En su informe del jueves informe, Grayscale actualizó sus Índices de Sectores Cripto, mostrando temas emergentes dentro de la industria de activos digitales. Las tendencias clave incluyen el auge de plataformas descentralizadas de inteligencia artificial (IA), los esfuerzos por tokenizar activos tradicionales y la creciente popularidad de los memecoins.

En particular, Bitcoin y el sector de las criptomonedas han superado a otros segmentos del mercado en 2024, probablemente debido al lanzamiento exitoso de productos spot de Bitcoin negociados en bolsa (ETP) en los EE. UU. a principios de este año y condiciones macroeconómicas favorables después del recorte de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) el 18 de septiembre.

Mientras que ganó un 13% este año, Ethereum ha tenido un rendimiento inferior al de Bitcoin, pero aún superó a muchas otras criptomonedas. El Índice del Mercado de Sectores Cripto (CSMI) de Grayscale ha experimentado un ligero descenso de aproximadamente un 1% en lo que va del año, mientras que el Índice del Sector Cripto de Plataformas de Contratos Inteligentes ha bajado aproximadamente un 11%, lo que hace que el rendimiento de Ethereum relativamente más fuerte que sus pares.

A pesar de sus desafíos, el administrador de activos encuentra que Ethereum sigue siendo el líder del sector de Plataformas de Contratos Inteligentes, con el mayor número de aplicaciones, desarrolladores e ingresos por tarifas.

Las 20 principales criptomonedas para el próximo trimestre

Al producir su lista trimestral de las 20 principales criptomonedas, Grayscale analiza a fondo cientos de activos digitales. Esta lista representa una selección diversificada de activos con alto potencial para el próximo trimestre.

Entre los destacados por la firma se encuentran artistas destacados como Sui (SUI), Bittensor (TAO), Optimism (OP), Helium (HNT), Celo (CELO) y UMA Protocol (UMA). Sin embargo, a continuación se muestra la lista completa con otros activos más allá de estos a los que Grayscale presta especial atención.

Sui, una cadena de bloques de tercera generación creada por exingenieros de Meta, ha hecho olas después de una reciente actualización de red que mejoró su velocidad de transacción en un 80%, superando las capacidades de Solana.

Optimism, una solución Ethereum Layer 2, juega un papel crítico en el escalamiento de la red Ethereum. Ha desarrollado un marco llamado "Superchain", que es utilizado por plataformas como Coinbase’s Layer 2 BASE.

Celo y UMA están capitalizando tendencias únicas, con Celo enfocándose en el uso de monedas estables y soluciones de pago en regiones en desarrollo, particularmente en África. La plataforma recientemente superó a Tron en el uso de monedas estables, mientras que UMA sirve como una red de Oracle para aplicaciones descentralizadas como Polymarket.

La inclusión de Helium en el Top 20 refleja la preferencia de Grayscale por los líderes de categoría con modelos de ingresos sostenibles. El proyecto se ha establecido como líder en redes de infraestructura física descentralizadas (DePIN), haciendo crecer su red a más de un millón de puntos de acceso y generando importantes ingresos por tarifas.

Bittensor, que se enfoca en la intersección de IA y cripto, recientemente ha ganado reconocimiento dentro del marco de Grayscale debido a mejoras en la estructura del mercado, ofreciendo una plataforma descentralizada para la innovación en IA.

En los ajustes de este trimestre, Grayscale ha rotado varios activos, incluidos Render, Mantle, ThorChain, Pendle, Illuvium y Raydium. Si bien Grayscale ve valor en estos proyectos, la lista revisada de los 20 principales tiene como objetivo ofrecer rendimientos ajustados al riesgo más atractivos para los inversores en los próximos meses.

Al momento de escribir, el mayor ganador en todos los marcos temporales en la lista de los 20 principales de Grayscale es el token TAO de Bittensor, que ha experimentado ganancias del 86% en el período de catorce días y un sustancial 841% en lo que va del año, lo que resulta en un precio de negociación actual de $536.

Imagen destacada de DALL-E, gráfico de TradingView.com

El valor de Grayscale XRP Trust se recupera

El fideicomiso XRP de Grayscale rastrea el precio de la altcoin, y los inversores compran acciones del fideicomiso para ganar exposición a la criptomoneda. Cuando hablamos sobre el impulso que respalda el fideicomiso XRP de Grayscale, estamos observando su valor liquidativo (NAV). El NAV es una medida del valor de cada acción en el fideicomiso y se calcula después de cada día hábil. Un NAV en aumento es un indicador de una mayor inversión institucional en el fideicomiso. Como tal, un aumento en el NAV se relaciona con un sentimiento alcista entre los traders y el precio al contado de XRP.

Según el sitio web del administrador, el NAV para el fideicomiso XRP actualmente es de $ 11,79, lo que se traduce en un aumento de un poco más del 11,4% en solo una semana después del lanzamiento. Este impresionante aumento no es resultado del azar, sino más bien del resultado de varios desarrollos positivos dentro del ecosistema XRP más amplio, que trabajan juntos para señalar la continuación del impulso positivo.

¿Qué impulsa el impulso?

Uno de los impulsores principales detrás de este impulso alcista es el lanzamiento muy esperado de la moneda estable USD de Ripple, RUSD. La próxima moneda estable ha generado un entusiasmo considerable en la comunidad de criptomonedas, ya que se espera que desempeñe un papel fundamental en la mejora de la liquidez y las soluciones de pago transfronterizo. La moneda estable está programada para debutar antes de fin de año, pero los inversores institucionales esperan con cautela una mayor claridad regulatoria por parte de la SEC antes de realizar movimientos más importantes en el mercado.

Otro factor que aumenta la confianza en XRP es la reciente inclusión de la criptomoneda en la versión europea de Robinhood. Como una de las plataformas de inversión y comercio más grandes, este es un logro importante para la criptomoneda porque abre la adopción al gran mercado europeo.

Por último, el lanzamiento de Grayscale XRP Trust en sí ha reavivado las esperanzas de que pronto pueda seguir un fondo cotizado en bolsa (ETF) Spot XRP. Si bien ninguna empresa de inversión ha realizado solicitudes concretas, la creación del fideicomiso XRP de Grayscale se considera un primer paso crítico hacia la eventual aprobación de un ETF de Spot XRP.

En el momento de escribir este artículo, la altcoin se cotizaba a 0,59 dólares, lo que ha aumentado un 1,17% en las últimas 24 horas.

MakerDAO es una organización autónoma que opera un protocolo de finanzas descentralizadas decentralized finance (DeFi), que proporciona a los usuarios acceso a un sistema de stablecoin abierto y sin permisos, además de otros servicios financieros en cadena.

Acción del precio de MKR

Según el anuncio, el Grayscale Bittensor Trust se dedica exclusivamente a TAO, el token que respalda el Bittensor Protocol, que incentiva el avance de las tecnologías de inteligencia artificial (IA) de código abierto.

En paralelo, el Grayscale Sui Trust se centra únicamente en SUI, el token que sustenta el protocolo Sui, una cadena de bloques de capa 1 (L1) smart contract diseñada para facilitar aplicaciones descentralizadas escalables a nivel mundial.

Rayhaneh Sharif-Askary, director de producto e investigación de Grayscale, expresó su entusiasmo por las nuevas incorporaciones, enfatizando los "papeles fundamentales" que desempeñan Bittensor y Sui en los ámbitos de la IA descentralizada y la cadena de bloques de contratos inteligentes, respectivamente. Sharif-Askary dijo:

Con el lanzamiento de Grayscale Bittensor Trust y Grayscale Sui Trust, continuamos brindando a los inversionistas productos familiares que permiten acceder a tokens a la vanguardia de la evolución continua del ecosistema de criptomonedas.

Estos Fideicomisos recientemente lanzados ahora están disponibles para suscripción diaria por parte de personas elegibles e instituciones acreditadas inversionistas, que operan de manera similar al conjunto existente de fideicomisos de inversión de un solo activo de Grayscale.

En particular, representan algunos de los primeros productos de inversión centrados exclusivamente en los tokens que sustentan el Bittensor Protocol y Sui.

En el anuncio del miércoles, Grayscale también confirmó su intención de buscar una cotización en el mercado secundario para los nuevos productos. Sin embargo, advirtió que el éxito no estaba garantizado, y que consideraciones regulatorias plantea posibles desafíos.

Análisis de precios de SUI y TAO

Tras el anuncio de la administradora de activos, los dos tokens presentan un marcado contraste en el comportamiento del precio tras el crash del mercado más amplio experimentado durante el fin de semana y agravado el lunes.

Por ejemplo, el token SUI alcanzó un mínimo de 9 meses de $0,4636 el 5 de agosto, tras una disminución constante desde su máximo histórico de $2,17 en marzo de este año. Sin embargo, SUI ha vuelto a subir al nivel de $0,6166 desde el lunes, con un aumento del 3% en las últimas 24 horas, con su siguiente muro de resistencia en $0,6966.

Por otro lado, el token TAO no ha podido registrar ganancias en las últimas semanas, registrando una caída del precio del 24% en el marco temporal de catorce días. A pesar de esto, TAO se ha recuperado significativamente al nivel de $253 el miércoles después de caer al nivel de $164 el lunes.

En el caso de otro tramo ascendente para recuperar los niveles perdidos anteriormente, el obstáculo más insignificante a corto plazo se coloca en el nivel de $300, que es clave para que los inversionistas alcistas en el token se acerquen al máximo histórico de $757 alcanzado en marzo.

Imagen destacada de DALL-E, gráfico de TradingView.com